Ablauf der Beratung

DIE FAIRE BERATUNG VON DER KANZLEI THOMAS PAULI

Finanzkanzlei Thomas Pauli

Unsere Grundwerte

Entscheidungen richtig treffen.
Schützen, was lieb und teuer ist.

MIT DEM RICHTIGEN PARTNER AN DER SEITE DAS LEBEN LEICHTER GESTALTEN

Fair, transparent und ehrlich begleitet Sie die Kanzlei Thomas Pauli durch alle Lebensphasen. Wie wäre es, wenn auch Sie:

  • vor finanziellen Risiken sicher sind?
  • Ihre Ausgaben dauerhaft senken und Einnahmen erhöhen?
  • Wünsche und Ziele schnell und sicher verwirklichen?
  • Ihre Zukunft individuell planen?
  • für alle Finanz-, Vorsorge- und Vermögensfragen einen Ansprechpartner haben?
  • einen wirtschaftlichen Gesamtvorteil von zehn Prozent Ihres Nettoeinkommens pro Jahr nutzen?
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Beratung und Coaching
für private Haushalte

MEHR GELD. MEHR ZEIT. MEHR SICHERHEIT. DREI VERSPRECHEN VON UNS, EINE LÖSUNG FÜR SIE.

Die Kanzlei Thomas Pauli bietet Ihnen: ganzheitliche und unabhängige Beratung zu Finanzen, Vorsorge und Vermögensaufbau. Orientiert am Bedarf Ihres eigenen, kleinen Unternehmens – Ihres privaten Haushaltes. Abgestimmt auf Ihre persönlichen Wünsche und Ziele. Antworten auf die Fragen, die Sie beschäftigen:

  • Wie schaffe ich es schnell und sicher vom Wunsch zur Wirklichkeit?
  • Bin ich im Falle einer Krankheit oder eines Unfalls finanziell abgesichert?
  • Habe ich genug getan, um meinen Lebensstandard auch im Rentenalter zu halten?
Beratungsablauf

01 Die Analyse

Am Anfang steht die präzise Analyse. Wir erfassen alle Daten, die für Ihren Haushalt und Ihre Lebensplanung relevant sind. Ihre persönlichen Wünsche und Ziele bilden die Grundlage für alle zukünftigen finanziellen Entscheidungen. In der Finanzanalyse erfassen wir bis zu 950 verschiedene Finanzdaten. Sie sprechen mit uns über Ihre finanzielle Einkommens und Vermögenssituation. Zudem definieren Sie soweit wie möglich Ihre kurz-, mittel und langfristigen Ziele.

Da wir Zugriff auf über 3000 Produkte von über 300 Geschäftspartnern haben garantieren wir Ihnen eine unabhängige, individuelle Produktauswahl und bieten Ihnen Lösungen mit bestem Preis-/ Leistungsverhältnis. Unsere Angebotsvielfalt ist einzigartig und verbraucherfreundlich.

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Beratungsablauf

02 DAs Finanzugutachten

In der Finanzanalyse werden alle Finanzdaten des Haushalts vollständig und korrekt erfasst. Anschließend erfolgt in unserem Rechenzentrum eine umfangreiche Auswertung dieser Daten durch unabhängige Spezialisten. Dabei nutzen wir patentierte Software und marktführende Vergleichsprogramme.

Ergebnis ist Ihr dreiteiliges Finanzgutachten mit der persönlichen Finanzstrategie sowie konkreten Handlungsempfehlungen.

Das Gutachten zeigt Ihn auf:

  • Haushaltsplan
  • Einsparung
  • Fördermöglichkeiten
  • gesetzliche Absicherung
  • Empfehlungen zu Absicherung
  • existenzgefährdender Risiken
  • Rentenberechnung
  • Empfehlungen zur Vorsorge und dem Aufbau von Vermögen
  • Service und Navigation Ihre genannten Ziele

Bereits hier ermöglichen wir Ihnen durch Ihre persönliche Finanzstrategie einen wirtschaftlichen Vorteil von durchschnittlich 1.000 Euro, jährlich.

Beratungsablauf

03 Ihr persönlicher Berater

Wir als Ihre Unternehmensberater für den privaten Haushalt stellen Ihnen Ihr Finanzgutachten vor und beantworten Ihnen alle finanziellen Fragen. Wir zeigen Ihnen zum Beispiel auf, wie Sie Ihre laufenden Haushaltskosten senken, welche Förderungen Ihnen zustehen und wo man Sie beantragt, wie und wann Sie sich Ihr Eigenheim leisten können, oder wie Sie den Start Ihrer Kinder in das eigene Leben organisieren.

Wir sind Ihre unabhängigen Experten vor Ort.

Beratungsablauf

04 DAs Vertragsmanagement

Mit unserem Vertragsmanagement werden für Sie alle wichtigen Finanztermine erfasst. Sie werden an die Einhaltung von Fristen erinnert und über gesetzliche Neuerung informiert.

Finanzdaten ändern sich ständig. Im Schnitt acht bis zwölf Prozent jedes Jahr. Das Vertragsmanagement organisiert Ihre Verträge und spart Ihnen automatisch Zeit und Geld.

Beratungsablauf

05 Das Mandantenportal

Entscheidungen müssen notfalls zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. Mit dem Mandantenportal überblicken Sie stets genau, wo Sie finanziell stehen. Sie können sich informieren, Änderungen an Ihren Daten vornehmen, Schäden melden, selbst die Haushaltskosten senken, die Steuererklärung eigenständig durchführen oder mit Ihren persönlichen Berater in Kontakt treten.

Bequem Finanzen regeln – egal wo und wann.

Beratungsablauf

06 Ihr Servicetermin

Der Servicetermin mit der Datenaktualisierung Ihrer Haushaltsdaten, findet spätestens alle 24 Monate statt. Zu der aktiven Betreuung der Kanzlei unterstützt sie weiterhin ein 24h Mandantenservicecenter, welches Ihre Fragen rund um die Uhr klären kann. In Ihrem Serviceordner werden zusätzlich alle Finanzunterlagen regelmäßig ordentlich sortiert und immer auf dem aktuellsten Stand gebracht. Dadurch haben Sie alles mit einem Griff zur Hand

Was wir gut planen können, uns verlässlich erscheint, steigert unsere Lebensqualität. Auf den Faktor Sicherheit können Mandanten der Kanzlei Thomas Pauli in finanziellen Angelegenheiten dabei immer vertrauen.

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