Beratung

TELIS_Thomas_Pauli

DIE FAIRE BERATUNG VON DER KANZLEI THOMAS PAULI


UNSERE GRUNDWERTE

Professionalität – Mehrwert – Verantwortung

Mit der Unternehmensberatung für den privaten Haushalt nach dem TELIS System ist mehr für Sie drin!

Mehr Sicherheit, weil wir immer für Sie da sind!

Mehr Zeit, weil wir uns um alles kümmern!

Und mehr Geld, weil wir alles aufzeigen, was Ihnen zusteht!

BERATUNSABLAUF

1. DIE FINANZANALYSE

Am Anfang steht die präzise Analyse. Wir erfassen alle Daten, die für Ihren Haushalt und Ihre Lebensplanung relevant sind. Ihre persönlichen Wünsche und Ziele bilden die Grundlage für alle zukünftigen finanziellen Entscheidungen. In der Finanzanalyse erfassen wir bis zu 950 verschiedene Finanzdaten. Sie sprechen mit uns über Ihre finanzielle Einkommens und Vermögenssituation. Zudem definieren Sie soweit wie möglich Ihre kurz-, mittel und langfristigen Ziele.

Da wir Zugriff auf Produkte von über 200 Geschäftspartnern haben garantieren wir Ihnen eine unabhängige, individuelle Produktauswahl und bieten Ihnen Lösungen mit bestem Preis-/ Leistungsverhältnis.

2. DAS FINANZGUTACHTEN

In der Finanzanalyse werden alle Finanzdaten des Haushalts vollständig und korrekt erfasst. Anschließend erfolgt in unserem Rechenzentrum eine umfangreiche Auswertung dieser Daten durch unabhängige Spezialisten. Dabei nutzen wir patentierte Software und marktführende Vergleichsprogramme.

Ergebnis ist Ihr dreiteiliges Finanzgutachten mit der persönlichen Finanzstrategie sowie konkreten Handlungsempfehlungen.

Das Gutachten zeigt Ihn auf:

  • Haushaltsplan
  • Einsparung
  • Fördermöglichkeiten
  • gesetzliche Absicherung
  • Empfehlungen zu Absicherung existenzgefährdender Risiken
  • Rentenberechnung
  • Empfehlungen zur Vorsorge und dem Aufbau von Vermögen
  • Service und Navigation Ihre genannten Ziele

Bereits hier ermöglichen wir Ihnen durch Ihre persönliche Finanzstrategie einen wirtschaftlichen Vorteil von durchschnittlich 1.000 Euro, jährlich.

3. IHR PERSÖNLICHER BERATER

Wir als Ihre Unternehmensberater für den privaten Haushalt stellen Ihnen Ihr Finanzgutachten vor und beantworten Ihnen alle finanziellen Fragen. Wir zeigen Ihnen zum Beispiel auf, wie Sie Ihre laufenden Haushaltskosten senken, welche Förderungen Ihnen zustehen und wo man Sie beantragt, wie und wann Sie sich Ihr Eigenheim leisten können, oder wie Sie den Start Ihrer Kinder in das eigene Leben organisieren.

Wir sind Ihre unabhängigen Experten vor Ort.

4. DAS VERTRAGSMANAGEMENT

Mit unserem Vertragsmanagement werden für Sie alle wichtigen Finanztermine erfasst. Sie werden an die Einhaltung von Fristen erinnert und über gesetzliche Neuerung informiert.

Finanzdaten ändern sich ständig. Im Schnitt acht bis zwölf Prozent jedes Jahr. Das Vertragsmanagement organisiert Ihre Verträge und spart Ihnen automatisch Zeit und Geld.

5. DAS MANDANTENPORTAL

Entscheidungen müssen notfalls zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. Mit dem Mandantenportal überblicken Sie stets genau, wo Sie finanziell stehen. Sie können sich informieren, Änderungen an Ihren Daten vornehmen oder mit Ihren  persönlichen Berater in Kontakt treten.

Bequem Finanzen regeln – egal wo und wann.

 

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